Dein Auftrag

01 / Dein Auftrag

Wie schnell soll’s erledigt sein?

Zeiten ab vollständigen Unterlagen und geklärten Rückfragen. Express zusätzlich nach Terminbestätigung.

StandardCHF 49.–Innert 7 TagenEinfacher Fall; übersichtliches Depot mit vollständigem eSteuerauszug möglich. ExpressCHF 79.–2 ArbeitstageWie Standard. Frist erst nach Terminbestätigung und vollständigen Unterlagen. Plusab CHF 129.–Individuelle OfferteImmobilien, grössere Depots und weitere Themen. Gesamtpreis und Termin vorab.

Für welches Steuerjahr? Das Jahr deiner Einkünfte, meist das Vorjahr.

Kanton

Steuergemeinde am 31. Dezember Umzug? Die Details kommen später.

Wie steht es um deine Einreichefrist?

Aktuelle EinreichefristFalls bekannt: inklusive bereits bewilligter Verlängerung.

Gehören Immobilien dazu?

Auch Immobilien im Ausland angeben. Dafür vereinbaren wir eine Plus-Offerte.

JaNeinNoch unklar

Wie sieht es mit Wertschriften aus?

Einfach = ein übersichtliches Depot mit vollständigem eSteuerauszug. Umfangreichere Anlagen rechnen wir über Plus ab.

KeineEinfaches DepotUmfangreicherNoch unklar

Gibt es weitere Themen wie Selbstständigkeit, Erbschaft, Krypto oder Ausland?

Diese Themen nehmen wir in die individuelle Offerte auf.

JaNeinNoch unklar

Details zu deinem Fall (falls nötig)Immobilien: Anzahl, Ort und Nutzung. Depots: Anzahl und eSteuerauszug vorhanden? Weitere Themen kurz nennen. Keine Passwörter.

02 / Über dich

Damit alles richtig zugeordnet ist.

Deine Kontaktdaten und die Angaben für das gewählte Steuerjahr.

Vorname

Nachname

E-Mail Hierhin gehen Rückfragen und deine PDF-Vorschau.

Telefon / Mobile Für kurze Rückfragen.

Strasse und Hausnummer

Adresszusatz

Postleitzahl

Ort

Geburtsdatum

AHV-NummerAuf der Versichertenkarte. Steht sie im hochgeladenen Steuerbrief, reicht das.

PersID / Register-NummerAuf deinem Steuerbrief. Du kannst ihn stattdessen hochladen.

Konfession im Steuerjahr

Zivilstand am 31. Dezember

Gab es im Steuerjahr einen Umzug, eine Heirat, Trennung oder einen Todesfall?

JaNeinNoch unklar

Ist deine elektronische Steuererklärung bereits angelegt?Zugang und allfällige Aktivierung klären wir separat.

03 / Dein Alltag

Familie, Arbeit und Arbeitsweg.

Damit wir die Angaben und möglichen Abzüge sauber prüfen können.

Hast du Kinder, die für die Steuererklärung relevant sind?

Zum Beispiel minderjährige Kinder oder Kinder in Ausbildung.

JaNeinNoch unklar

Gab es im Steuerjahr eine Anstellung?

Bei gemeinsamer Erklärung: die Anstellungen beider Personen berücksichtigen.

JaNeinNoch unklar

Hattest du berufsbezogene Aus- oder Weiterbildungskosten?

JaNeinNoch unklar

04 / Deine Finanzen

Einmal kurz durchgehen.

«Nein» nur wählen, wenn es wirklich nicht zutrifft. Bei «Noch unklar» fragen wir nach.

Renten, Taggelder oder andere Ersatzeinkünfte?

Zum Beispiel AHV, IV, Pensionskasse, Arbeitslosen-, Kranken- oder Unfalltaggeld.

JaNeinNoch unklar

Bankkonten, Sparkonten oder Guthaben?

Auch Konten ohne Zins und im Ausland. Depot- und eSteuerauszüge haben eine eigene Beleggruppe.

JaNeinNoch unklar

Einzahlungen in Säule 3a, Pensionskasse oder Versicherungen?

Säule 3a, PK-Einkäufe sowie Lebens-, Kapital- und Rentenversicherungen.

JaNeinNoch unklar

Schulden, Kredite oder von dir gewährte Darlehen?

Bitte Restschuld/Guthaben am Jahresende und bezahlte/erhaltene Zinsen berücksichtigen.

JaNeinNoch unklar

Selbst bezahlte Krankheits-, Unfall- oder Behinderungskosten?

Kosten nach Abzug aller Rückerstattungen. Krankenkassenprämien und die Kostenübersicht kannst du ebenfalls hochladen.

JaNeinNoch unklar

Spenden oder Beiträge an politische Parteien?

Zuwendungen und Mitgliedsbeiträge getrennt angeben; die Abzugsfähigkeit wird geprüft.

JaNeinNoch unklar

Hast du unterstützungsbedürftige Personen finanziell unterstützt?

Zum Beispiel Angehörige, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten können.

JaNeinNoch unklar

Schenkungen, Erbschaften, Kapitalleistungen oder weitere Vermögenswerte?

Auch Erbvorbezüge, Erbgemeinschaften und Kapitalabfindungen nennen. Solche Fälle werden zuerst individuell abgeklärt.

JaNeinNoch unklar

Gab es Motorfahrzeuge in deinem Eigentum oder Leasing?

JaNeinNoch unklar

Weitere Besonderheiten – trifft etwas davon zu?

Zutreffendes bitte auswählen. Bei einer Auswahl sendest du zunächst eine unverbindliche Anfrage; Umfang und Preis klären wir vor der Bearbeitung.

Details zu den BesonderheitenUnsicher? Schreib es dazu. Umfang und Preis klären wir vorab.

05 / Deine Belege

Jetzt darf der Papierkram rüber.

Gut lesbare Fotos sind okay. Bitte alle Seiten fotografieren und die Belege dem richtigen Steuerjahr zuordnen.

PDF, JPG, PNG oder BMP · Max. 5 MB pro Datei, 50 Dateien und 100 MB insgesamt.
Keine ZIP-Dateien und keine Kontopasswörter. Bei gemeinsamer Erklärung bitte Belege beider Personen hochladen.

Noch keine Dateien ausgewählt.

Steuerbrief / Aufforderung

Deckblatt der Steuerverwaltung mit PersID und Steuerjahr.

Vorjahreserklärung

Optional: hilft bei der Übernahme und Plausibilitätsprüfung.

Lohn und Beruf

Alle Lohnausweise, Spesenreglemente und Belege zum Arbeitsweg.

Renten und Ersatzeinkommen

AHV/IV/PK sowie Taggeld- und Arbeitslosenausweise.

Krankenkasse und Gesundheit

Jahresübersicht der Prämien/Kosten, selbst bezahlte Rechnungen.

Konten und Zinsen

Zins- und Saldoausweise aller Konten per Jahresende.

Wertschriften und Depots

Depot- und eSteuerauszüge, Steuerverzeichnisse sowie weitere Belege zu deinen Anlagen.

Immobilien

Unterlagen zu Steuerwert/Eigenmietwert, Mieteinnahmen, Unterhalt, Hypotheken und Zinsen; bitte Objekt und Ort zuordnen.

Vorsorge und Versicherungen

Säule-3a-Bescheinigungen, PK-Einkäufe, Versicherungsausweise.

Schulden und Darlehen

Saldo, Zinsen und Verträge.

Aus- und Weiterbildung

Rechnungen, Zahlungsnachweise und Arbeitgeberbeiträge.

Spenden und Parteibeiträge

Spendenbescheinigungen und Zahlungsbelege.

Familie und Unterhalt

Kinderbetreuung, Ausbildung, Alimente, Vereinbarungen.

Weitere Belege

Fahrzeuge, Sonderfälle oder alles, was oben keinen Platz hat.

Sind deine Unterlagen vollständig?

Muss ich noch etwas wissen?Weitere Hinweise, Wünsche oder Fragen. Bitte keine Passwörter eintragen.

06 / Prüfen & abschicken

Ein letzter Blick. Dann ist es bei mir.

Du kannst jederzeit zurückgehen und Angaben korrigieren.

Dein OK kommt später. Dieser Auftrag ist noch keine Freigabe zur Einreichung. Du erhältst zuerst die fertige PDF zur Prüfung. Erst nach deiner ausdrücklichen Freigabe der konkreten Fassung wird eingereicht.

Ich habe die Datenschutzhinweise gelesen. Ich bin berechtigt, die eingereichten Unterlagen und Angaben weiterer Personen bereitzustellen. Ich wünsche KI-unterstützte Bearbeitung. Vor einer Weitergabe meiner Unterlagen an ChatGPT/OpenAI erhalte ich Informationen zu Empfänger, Verarbeitungsländern und Bedingungen und erteile dafür eine separate Einwilligung. Berat prüft das Ergebnis vor meiner PDF-Freigabe. Ich weiss, dass ich die fertige PDF prüfen und separat freigeben muss. Hier erteile ich keine umfassende Vertretungsvollmacht.

Einmal hochladen.
Dann durchatmen.

Wie schnell soll’s erledigt sein?

Damit alles richtig zugeordnet ist.

Dein Partner / deine Partnerin

Familie, Arbeit und Arbeitsweg.

Einmal kurz durchgehen.

Jetzt darf der Papierkram rüber.

Ein letzter Blick. Dann ist es bei mir.

Dein Papierkram ist bei mir.

Kind

Arbeitsstelle

Fahrzeug

Einmal hochladen.Dann durchatmen.

Wie schnell soll’s erledigt sein?

Damit alles richtig zugeordnet ist.

Dein Partner / deine Partnerin

Familie, Arbeit und Arbeitsweg.

Einmal kurz durchgehen.

Jetzt darf der Papierkram rüber.

Ein letzter Blick. Dann ist es bei mir.

Dein Papierkram ist bei mir.

Kind

Arbeitsstelle

Fahrzeug

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